Úkoly k dokladům v ABRA Flexi

Úkol přímo u faktury nebo objednávky

• Úkol založíte v záložce Úkoly v panelu vedle dokladu: nadpis, popis, řešitelé a termín.
• Řešitelů může být víc. Každý dostane notifikaci v panelu i e-mailem.
• V popisu můžete zmínit kolegy přes @.
• Úkoly můžete označit barevnými štítky, například Reklamace nebo Urgentní - štítky jsou společné pro celou organizaci.

Stav a termín na první pohled

Stav úkolu měníte přímo v seznamu: Nové, Rozpracováno, Hotovo. Úkoly po termínu jsou zvýrazněné. Seznam jde filtrovat podle řešitelů, termínu, stavu a štítků a prohledávat.

Přehled úkolů celé agendy i firmy

Na výpisu agendy v ABRA Flexi - například v seznamu přijatých objednávek - panel ukáže úkoly všech jejích dokladů. Na nástěnce firmy vidíte úkoly ze všech agend. Na výpisu agendy můžete založit i úkol, který se netýká jednoho konkrétního dokladu.

Diskuse u úkolu a celý obchodní případ

Po otevření úkolu se k němu dá diskutovat stejně jako v komunikaci u dokladu. A protože doklady jednoho obchodního případu spolu souvisejí, úkoly k objednávce vidíte i u faktury nebo výdejky ze stejného případu.

Příklady úkolů

• Ověřit u zákazníka dodací adresu před expedicí objednávky.
• Poslat upomínku k faktuře po splatnosti.
• Doplnit na vydanou fakturu číslo objednávky zákazníka.
• Připravit podklady k reklamaci.